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经济e观察]下周股市展望:重点布局七大板块优质股

发布日期:2022-01-19 15:52   来源:未知   阅读:

  今日,新能源汽车板块再次大涨,根本原因是:产销持续超预期,催化板块+政策靴子有望近期落地+多环节仍供不应求、靓丽业绩持续可期+运营模式助力新主题等多重因素共振,造就电动车再次重演反弹急先锋。我们再次重申电动车仍然是未来几年最具投资价值板块!!!其核心观点如下:

  销量节节攀升,5月同比翻倍增长;淡季不淡,基本面向好,轻政策、重业绩:往年二季度是销量淡季,叠加当下政策纷繁扰动,销量能翻倍增长再次验证基本面向好;政策靴子即将落地,抢装行情可期:骗补核查、第四批动力电池目录、国家补贴以及物流车目录等多个扰动新能源汽车的政策有望近期落地;下半年将重演抢装行情,全年产销预期超65万辆;电动车是极具成长性行业,重塑估值体系。2016年后乘用车与物流车将主导市场,我们判断在电动乘用车未能形成与燃油乘用车相对经济优势之前,物流车是接替商用车的下一个风口,务必重视。(中泰证券股份有限公司)

  【声明】登载此文出于传递更多信息之目的。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  事件描述:OIE通报荷兰低致病性禽流感疫情。2016年6月10日荷兰经济部向OIE紧急报告称,6月8日弗里斯兰省1家农场发生H7N9亚型低致病性禽流感,4.46万只家禽疑似受到感染,目前疑似感染的家禽均已被销毁。此前,荷兰曾于2015年4月3日发生低致病性禽流感疫情。

  我们认为,在白羽肉鸡供给量有望于6月下行的背景下,鸡价6月份或再次迎来上涨。根据白羽肉鸡生长周期,考虑强制换羽后预计在产祖代鸡存栏下降将于2016年6月份前后传导到在产父母代存栏。基于此,我们认为在产父母代鸡存栏5月份已经见底,预计6月份开始回落,进而导致白羽肉鸡供给量在6月份开始下行。整体上预计6月份鸡价将迎来一波快速上涨,目前父母代鸡苗价格已接近60元/套,高出历史最高位50%,我们预计商品代鸡苗亦有望远高于历史最高价(6.5元/羽)至10元/羽。继续坚定看好禽产业链,重点推荐:益生股份(龙头)、民和股份(弹性)、此外积极关注仙坛股份、圣农发展。风险提示:1、鸡价上涨不达预期;2、疫病风险;3、需求复苏不达预期。(长江证券股份有限公司)

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  【一周观点】行业观点无变化。当前我们认为首先重点关注的是行业景气度较高或景气度向上的子行业,我们认为除了血液制品板块,景气度将明显向好的还有CRO、药用辅料、GPO等。继续看好血液制品、一致性评价(药用辅料、CRO)、医药商业(处方外流、GPO)、医疗服务(医院及新型医疗服务)、制剂出口及创新药等领域。推荐GPO类企业(海王生物和嘉事堂)、九州通(处方外流)、益佰制药(新型医疗服务)、药用辅料(尔康制药、山河药辅)、CRO(泰格医药、亚太药业)、天机道人四码中特网!华海药业(制剂出口)、血液制品(华兰生物、ST生化、博雅生物)、恒瑞医药(创新药及制剂出口)。

  【中长期观点】2016年投资策略:坚持破旧立新、变中寻机的思路。“求变”主线、重点关注行业间之变:跨界转型;2、重点关注体制之变:国企改革(国药系、联环药业、震元集团、哈药股份等);3、重点关注医改之变,包括社会资本办医(爱尔眼科、信邦制药)、互联网医疗+慢病管理(乐普医疗、鱼跃医疗、通化东宝)、制剂出口(恒瑞医药、华海药业)、刚需用药、康复医疗等;4、关注企业之变:外延式发展、转型升级及新业务探索(益佰制药、常山药业、三诺生物)。“求新”主线:继续关注创新药(恒瑞医药)、精准医疗(丽珠集团)、连锁药店、养老等。“坚守”主线:关注低估值行业龙头(丽珠集团、华东医药)及资源稀缺属性血液制品公司机会。(中国银河证券股份有限公司)

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